外汇入门 – 2020年终极指南


在这篇外汇入门的文章中,如果你一直在苦苦寻找最好的、最清晰的、适合初学者的外汇交易终极指南,那么你找到了!

如果你是货币市场的新手,你可能听说过外汇交易这个词,你可能想知道它代表甚么。

外汇,也就是俗称的外汇或货币交易,是一个全球分散的市场,世界上所有的货币都在这里交易。外汇市场的平均交易量每天超过5万亿美元。这使它成为世界上最大、流动性最强的市场。

大量的外汇兑换是为了实用的目的。然而,数量最多的货币兑换是由外汇交易员完成的,他们的目的是为了赚取利润。每天发生的货币交易量会使一些货币因价格的变动而产生极大的波动。这种波动性吸引人们做外汇交易,因为风险高,但利润更高。

外汇初学者的第一步

现在,在我们开始之前,让我们先明确一下,惟独当你拥有正确的气质,外汇才可以是 “轻松赚钱”,或者有人称之为 “瞬间致富” 的交易工具。

外汇游戏不仅仅是价格行为交易,更是一种控制和平衡的情绪游戏。如果你的心态和情绪不对,你就会输。

外汇初学者的情绪
外汇交易中的情绪

作为一个外汇交易的新手,所有这些信息可能会让人有点不知所措。然而,在这本外汇的终极入门指南中,我们将教给你一切关于开始交易外汇时你需要知道的东西,以及实践的技巧和心态。

然而,我们在这里指导你從初学者起的各个阶段了解外汇交易,应该做什么,应该避免什么,以及外汇交易的优点和缺点。你要掌握必要的货币知识,避免亏损。

要避免的风险,实质上是一本外汇交易懒人包指南;包含了你所需要确保成功的所有技能、耐心、应用和教育。

外汇的历史

二战结束后,盟国和世界其他国家要么经济崩溃,要么就是一片混乱,争相谋生。在这种绝望中,1944年,一个新的货币体系,即 “布雷顿森林体系 “应运而生。它的目的是为了刺激贸易,并配合稳定全球经济的努力。

货币协议样本

关于我们今天所熟知的外汇系统何时成为正式的体系,对许多人来说是一个漫长的、富有争议的历史话题。多位专家认为,是在1996年,当零售外汇经纪商成立或被公众接受时,就是由于 “布雷顿森林体系 “未能达到其目的,以致签署了马斯特里赫特条约的4年后。

布雷顿森林体系

布雷顿森林体系的货币目的或政策已经失败。黄金是它失败的主要原因。许多国家,甚至是其中的一个创始成员,从这个体系占了便宜。欲知更多相关信息,请点击此链接

简而言之,与旧的易货系统相比,外汇是在无限可能的情况下运行的现代易货系统,而旧的易货系统每隔几个小时才会发生一笔大额交易。

在外汇市场上,众多的大额交易都是在一小时内完成的,真的,每小时都有数百万美元计的交易在发生。

在外汇全球市场上的资金交易总量大约是每天4-5万亿美元,而股票市场上每天交易的资金大约是2,000亿美元。在外汇市场上每天交易的资金量是数万亿美元的原因是它是24小时运作的,而不是股票市场的8小时。

像你这样的交易员

一般追求财务自由的人,每天和每周都在努力实现自己的梦想。当你读到风险部分时,你就会明白为什么外汇交易既能带来极大的收益,又能在处理不当的情况下带来极大的破坏性。

外汇初学者的主要术语

除了基本的术语,如货币对(两种货币配对在一起),在你分析的市场,你的交易将做多(也叫牛市,价值上升)或做空(也叫熊市,价值下降)。以下是外汇初学者必须熟悉的主要术语:

交易时段

虽然外汇市场在银行间市场运作,这意味着24小时,作为一个交易者,你必须了解时区是如何运作的,因为有一些货币市场是所有外汇交易者都要注意的。欧元、美元、日元、英镑、加元和瑞士法郎等货币市场。

当你 “留意 “一个货币市场时,意味着,你的外汇交易时段必须在你的目标货币市场的时区内进行。当两个货币市场都到了那个黄金时间,就是两个市场的交易都在进行得如火如荼的时候。  

外汇初学者在时区握手
不同的交易时区

例如,如果你住在法国,你就在中欧时区。假设您的目标市场是美国,其时区是东部标准时间。比方说:你的目标市场是美国,而美国的时区是东部标准时间,那么你领先了6个小时的时间。这意味着:

  • 法国的上午10点等于纽约的凌晨4点。
  • ……美国金融市场早上08:00才开盘,这意味着你的交易在下午02:00开始。

交易量

交易量基本上是指每天交易的全部资金总量或金额。截至2020年,外汇全球市场每天的交易额大概在4-5万亿美元左右。

波动性

简单来说,波动性意味着流动性或价格浮动。而根据你的风险承受能力,也就是说,你要么是一个激进的交易者,要么是一个比较保守的交易者,你可能会交易波动性巨大的货币,例如,你可以在30分钟内赚取超过1,000美元,或者在30分钟内损失1,000美元。

点子

简单的说,点数百分比,基本上是指你获得的盈利或亏损。例如,如果您在欧元/美元1.0000开仓,在1.0100收盘,这意味着,您赢得了100个点子,这”100个点子”的价值将取决于您的杠杆 。

杠杆

杠杆率简化起来有点混乱,但本质上,它是你的资金价值。点数有时以2:1的比例显示。这意味着你每赢一个点或点,你就得到一半的资金价值。请记住,杠杆或比率,决定了你的钱的价值。比率本质上削减了你的资金价值。

在下面的例子中,我们以美元为例。

您的杠杆率是2:1

你的盈利点数是100

你赚了50元

……或者另一种看法是,你把盈利点数除以2,第一个数字基本上是除数,最后一个数字是被除数。

如果你对此感到困惑,请不要担心,当你开始交易外汇时,这将变得非常清楚。现在重要的是要把这些都记着,这样当你开始交易的时候,你就会更好地理解如何最大化你的外汇交易。

交易单位 “手”

交易单位“手”用于交易货币。手代表一批的货币,其用途是使外汇交易标准化。外汇交易的波动通常是小量的,但手则相对量比较大。

十万单位的基础货币组成一个标准手。

因此,由于大多数交易者不可能在每次交易中投放10万个单位的货币,他们选择通过杠杆产品进行交易。

外汇经纪商

初学者在学习外汇交易时,必须知道什么是外汇经纪商。

外汇经纪商是一家公司,其工作是通过货币交易平台买卖货币。

货币经纪商代表散户进行交易。与股票经纪商一样,货币经纪商代表客户进行交易时也要收取费用。该费用通常以点差而非佣金的形式呈现。然而,股票经纪商和货币经纪商之间是有区别的。对于外汇经纪商来说,他们在场外进行交易,而不是像股票经纪商那样在交易所进行交易。

当涉及到外汇交易时,外汇经纪商一直是首选的渠道。然而,随着 在线交易的兴起,您可以避开经纪商,而通过差价合约交易和点差交易衍生产品来从外汇价格的变化中获益。

甚么是衍生产品

外汇交易的方式有两种:使用衍生产品和通过外汇经纪商。

衍生产品被交易者利用来追踪相关市场,以便他们在价格未来表现上投机,无论是上涨还是下跌。差价合约和点差交易是两种最流行的外汇衍生产品。

点差交易

外汇点差交易是一种衍生产品,可以让你预测货币对的价格走向。两件事情决定了你是盈利还是亏损。第一个决定因素是在平仓之前,市场的变动是否对您有利。第二个决定因素是你在每个浮动点上投入的资金量。

点差交易的优势在于,这种衍生产品是免税的。

差价合约交易

差价合约交易是指从您开仓到平仓时建立的共识。在这个共识下,您同意在约定的时间内交换外汇对的价格。当市场向您喜欢的方向移动时,您就会获利,而当市场的移动对您不利时,您就会出现亏损。

货币市场是如何运作的?

无论你是选择通过经纪商还是使用衍生产品进行外汇交易,你都必须了解货币市场是如何运作的。记住,知识就是力量,了解外汇市场的基本知识可以决定你是赚钱还是亏钱。

外汇交易与股票或商品相比有很大不同。货币交易直接在双方之间进行,这就是为什么它被称为场外交易(OTC)市场。而股票则是通过交易所进行交易,交易不是场外交易。

一个全球性的银行网络管理着货币市场。这些银行位于四个主要的外汇交易中心,每个中心在不同的时区。这些交易中心分别位于悉尼、东京、伦敦和纽约。由于没有中心地点,所以外汇交易一天24小时都在进行。

外汇市场有哪些不同类型?

外汇市场可分为三类:

现货货币市场

这是在交易结算点实际进行的一对货币的交换。货币的转移是在现场或在短时间内进行的。

远期外汇市场

在远期外汇交易中,交易双方建立了一个以特定价格购买一定数量货币的共识合同。买入货币的时间定在未来某一天或未来几个日期之间。

期货外汇市场

在期货远期交易中,交易双方建立了一个合同,在合同中约定买入或卖出某种货币。该交易有一个特定的设定价格,同时也规定了买入或卖出的金额。这种交易的日期是在未来设定的。但与远期营销不同的是,在期货货币市场上建立的合同具有法律约束力。

何谓基准货币?

你可能已经曾经遇到了基准货币这个术语,但你可能不知道它的含义。基准货币是出现在外汇货币对列表中的第一种货币。计价货币是第二种货币。货币是有偿的,因为外汇交易涉及到出售一种货币以购买另一种货币。相对于计价货币而言,一个单位的基准货币的价值给出了外汇对的价格。

三字母代码用于代表货币对中的每种货币。通常情况下,代码由代表货币区域的两个字母组成,一个字母代表货币本身。例如,美元/英镑是美元和英镑之间的配对货币。在这一交易中,美元被买入,而英磅被卖出。

因此,基准货币是您在外汇交易中买入的货币,而计价货币是您在外汇交易中卖出的货币。

为了更容易理解货币,大多数供应商将货币对分为以下类别:

主要货币对

主要货币对是由占全球货币交易量80%的货币组成,包括欧元/美元、美元/日元、英镑/美元和美元/瑞士法郎。这些货币对包括欧元/美元、美元/日元、英镑/美元和美元/瑞士法郎。

次要货币对

这些是交易频率较低的货币。次要货币对涉及主要货币相互交易,而不是与美元交易。次要货币对的例子有欧元/瑞士法郎、欧元/英镑和英镑/日元。

稀有货币对

稀有货币对交易是一种主要货币与小型或新兴经济体之间的交易。例子包括欧元/捷克克朗、美元/波兰币和英镑/墨西哥币。

区域货币对

这些都是根据地区分组的货币对。它们包括澳元/新西兰元、欧元/挪威克朗和澳元/新加坡元。

外汇交易是如何进行的?

外汇交易的初学者不应该跳过这个至关重要的问题,货币交易是如何工作的?外汇交易的工作原理就像其他交易所一样,你使用一种货币来购买一种资产。

在外汇交易中,市场价格是一种货币购买另一种货币所需数量的指标。例如,货币汇率英镑/日元表示多少日元买一英镑。

当您使用差价合约和点差交易来对外汇价格的变动进行投机时,您可以使用杠杆进行交易。杠杆交易允许您使用交易的全部价值的一小部分建立头寸。杠杆交易时,您不拥有资产的所有权。您的仓位取决于市场的表现,您认为市场会上涨还是下跌?

杠杆产品的优点是可以放大你的利润。然而,这些产品的反面是,如果市场走势对你不利,产品会放大你的损失。

初学者如何进行外汇交易

首先,您需要一个交易平台。您可以选择与外汇经纪商合作,以获得交易平台,如MetaTrader,或者您也可以通过加入其他电子交易平台来自己做。然后,您只需开一个仓位,就可以开始进行外汇交易。

当您开仓交易时,这意味着您在用一种货币对另一种货币进行交易。

例如,当您开立欧元/美元货币对的交易时,这意味着您相信欧元货币对美元货币的价值将上升下降

一个正在做外汇交易的人

在进行外汇交易时,你必须了解的最重要的方面是主要金融市场的开盘和收盘时间。尤其是当两个主要金融货币市场相遇时,也就是美元和欧元市场都醒来的时候,它们的时区交错,有些交易者称之为 “黄金交易时间”。

这个时候,波动性往往会非常迅速的暴涨暴跌,不仅仅是这两个金融市场,其他主要市场也是如此。即使是小市场也都受到影响,都在同一时间。在 “黄金交易时段 “是大多数交易者赚钱的时候。

初学者的主要外汇交易方式和策略

交易风格是他们用来确定交易者风险偏好的一个术语。大多数初级外汇交易者都非常激进,这种风险偏好被称为炒家。以下是常见的交易员风格和他们使用的策略:

套利交易员

套利交易员是指在交易高峰期或波动期非常积极地开仓的交易员,例如当重大经济事件公布时,交易量上升或下降非常非常快。套利交易员是想在整个波动期间赚钱。

日内交易员

日内交易员是指喜欢在金融市场开盘时开仓,并经常在金融市场收盘时平仓的交易员。日内交易员的风险偏好通常是中性的,即他们希望尽可能安全地赚钱。

趋势交易者

趋势交易者是指跟随金融市场趋势的交易者,也就是说他们研究的是这个国家,它的经济、就业状况、政策、影响、影响力,甚至是公民的生活质量。趋势交易者的风险偏好往往是半攻击性的。他们是在寻找信号、确认来进行交易。

波段交易员

波段交易员是最有耐心的人。波段交易员会开立一个交易头寸,并将其持续数月,有时甚至数年。他们是长期交易的缩影。他们的风险偏好一般都是非常冷静、缓慢,希望随着时间的推移获得收益,并且在交易方法上的分析性非常强。

什么是货币对,哪些是主要的(最常用的)类型

货币对是指你把两种货币对立起来,也就是说一种货币作为基础,另一种货币作为报价。

简单点说,就当你选择拳手A,选择他对拳手B是输还是赢。

例如,欧元/美元–欧元是拳手A,根据您的分析,欧元将做多或看涨,而拳手B或美元将做空或看跌。简单的说,欧元要涨,美元要跌。

当你第一次打开交易平台,第一次看到一个货币对时,你会看到一个货币对的两面。左边的叫 “賣價”,右边的叫 “買價”。买价告诉你买入一个货币需要多少钱,而 卖价则告诉你能赚多少钱。

不同货币的钞票

以下是主要的货币对:

  • 欧元/美元
  • 美元/日元
  • 英镑/美元
  • 美元/瑞士法郎
  • 美元/加元
  • 澳元/美元
  • 新西兰元/美元

大多数交易者在主要货币对上开仓的原因是由于点差,并且可以在外汇全球市场上具有很高的流动性(波动性)。这意味着与其他货币对或小货币对相比,它的价格是可以承受的,而且相对来说,大仓位的交易更安全。

是什么影响了外汇交易?

外汇市场主要受供求规则的影响。供求关系是由价格波动决定的,因此了解价格波动背后的力量至关重要。

新闻报道

被描绘成具有稳定前景的经济体往往会吸引银行和投资者。因此,当市场收到有关某一地区的利好消息时,投资者就会被吸引到该地区,对该地区货币的需求就会增加。货币的价格会因为供求不均而上涨。

商业新闻对外汇交易有巨大影响

就像好消息对一个地区的货币产生积极影响一样,负面消息也会对货币产生影响。负面新闻会导致投资减少,而投资少则货币价格低。因此,货币反映了一个经济体在其所代表的地区的发展状况。

中央银行

中央银行控制供应,因为他们宣布的措施会大大影响其货币价格。为了保护一个经济体的货币价格不下降,中央银行可以实行量化宽松政策。量化宽松政策是指向一个经济体投入更多的资金来提振其货币。

市场情绪

市场情绪是对某一特定经济新闻的反应。情绪是影响货币价格的动因。如果交易者预测到某一货币正朝某一特定方向发展,他们就会将交易引向该方向。交易可能会说服其他人效仿,因此,造成需求的增加或减少。

外汇交易风险和新手提示

当涉及到外汇初学者时,了解风险因素和最大限度地提高你的交易的技巧可以实际地为你节省数千美元,以及你自己的理智。

以下是最常见的三种外汇交易风险:

利率风险

请记住,在外汇市场上,经济公告,特别是在美国、英国或日本等主要金融市场上,可以推动这些货币市场的波动性快速上升或下降。

这就是为什么在外汇交易員拥有的众多工具中,他/她的基本技能涉及到大量的研究和保持对金融市场地缘政治状况的了解。

一个典型的例子是,当美国美联储等央行及其行长讲话时,大多数交易者都在听,因为一个政策声明会严重影响他们的交易。

交易风险

交易风险是一种涉及时区的风险。请记住,外汇市场是在银行间环境中运行的,这意味着当一个金融市场开盘时,另一个金融市场就会收盘,有时甚至两个主要的金融市场会在某个时间发生碰撞,这被称为 “黄金交易时间”。

除非你是波段交易员,否则大多数交易者(趋势、日內、套利)都喜欢在市场收盘前平仓。如果你不在市场结束前平仓,你的交易可能会被卡住而失去控制。

想象一下,有一个欧元/美元这样的货币对,你已经赢了超过250个点,而在晚上或者你无法控制的时候,货币的变动,你慢慢开始损失了点。你不仅损失了250个点,实际上你还因为你无法控制的情况而额外损失了250个点。

杠杆风险

杠杆风险是一把双刃剑。它既可以给你带来财富,也可以使你变成贫穷。杠杆率基本上能全面详细地抓住交易员的风险偏好。

杠杆率或比率为1:1的交易員通常被认为是一个非常激进的交易者。而高于这个比例则被认为是半激进的。

想象一下,你的账户有一个杠杆值或比率为1:1。这意味着你将或失去的每一个点,它等于你的实际资金。这就是字面上的1比1,它不是一个百分比,而是完整的数字。

如果你在欧元/美元的价位1.0000开仓,收盘价为1.0500,那么你就赢了500美元,但如果你的交易收盘价为0.9500,你就只是输了500美元–同样,杠杆就是你的风险偏好。你在赌500美元的时候承受得住吗?你愿意推敲自己的运气吗?没有这500元你能活吗?如果是10万元呢?

什么是外汇机器人(EA交易)

外汇交易机器人是一种作为EA交易的软件。它的目的是消除外汇交易中的不利情绪。把外汇机器人看成是一个专家交易员的用户档案设定,或者说是一个模拟的专家交易员。

例如,您喜欢专家交易员乔丹,因为乔丹知道并理解信号,并且多年来一直在使用这些信号。外汇机器人将模拟乔丹的行动。

现在要明白,它永远不会100%合法地模仿乔丹的直觉,但外汇Robt可以复制乔丹的交易能力和决策技能(信号)。

你的交易将是自动的,是的,你可以调整某些参数。你甚至可以根据多个交易员的资料和风险偏好,制作你自己的外汇机器人

EA交易为初学者实现外汇交易自动化,并限制情绪。

一个好的和安全的地方开始和练习使用外汇机器人是一个模拟账户。通过这种方式,您可以看到外汇机器人在不同时间和经济公告中的行为和表现。

当你获得越来越多的经验时,你可以开始使用你所熟悉的所有信号和指标来开发你自己的外汇机器人。

有成百上千的有经验的交易者使用外汇机器人来减少他们所经历的压力和阻碍他们在外汇交易中成功的情绪–所有这些都使他们能够更轻松或更被动地监控他们的交易。

外汇教育资源

当涉及到外汇初学者的教育资源时,有多种书籍让你学习。有无数的YouTube视频可供免费观看,有电子书,当然也有学习外汇的教育网站。

你可以通过网络研讨会在线学习更多的货币交易知识。当使用网络研讨会时,您将通过网络研讨会的一对一培训形式获得高水平的个人培训。如果您无法接触到个人外汇专家,参加网络研讨会是您下一个不错的选择。

网络研讨会提供不同类型的培训,每一个都是针对你的交易需求。他们也可能有一个图书馆,里面有过去的培训课程和录音,你可以在空闲时间访问和收听,以了解更多的外汇交易。

外汇初学者教育
教育对外汇初学者非常重要

但这些最大的缺点就在这里,它们大多都是过时的,而且与一个完整的课程相比,也没有那么详细,因为在这个课程中,老师会真正指导你,一步步地讲解外汇交易背后的成功原理。

现在,说到交易员实际用来分析交易的网站,以下是你可以看看的网站:

但是学习专业水平的外汇知识需要一定的投资。而且你不能真的依赖那些提供免费东西的网站。通常情况下,他们忽略了最重要的东西。

初学者的外汇培训课程

我们已经为您提供了一本适合初学者的外汇交易基础知识手册。然而,在开始在货币市场上交易之前,您必须要上课,以充分了解外汇交易的来龙去脉。

我们的交易课程是专门为初学者设计的,以使他们达到专业水平。在每个课程中,你会发现不同的现成交易策略和现成的EA交易。

总结

你已经阅读了关于外汇初学者的所有内容,我们相信现在你已经对外汇全球市场有了更全面的了解,也知道了外汇市场可以带来多大的回报。如果处理不好,它可能会毁掉你的生活。当涉及到外汇交易时,教育是绝对必须的。

在外汇学院,我们投入很多时间来教育你,并为同学们提供所有你需要知道的安全开始交易外汇的知识,以及许多错误、信号、警告和需要避免的迹象。还有关于如何利用你的交易头寸,何时开仓,何时平仓,如何赚钱,以及更多的提示。

当您加入并注册外汇学院时,我们不仅会教您外汇交易的基础知识,而且还会告诉您如何从模拟账户开始。这样,我们可以安全地指导和教育你,因为我们会跟分享当你开始真正的外汇交易时需要的经验。

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How to trade Forex for beginners?

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What is Leverage in Forex?

Leverage is the process used to gain exposure to currency in large amounts without you paying the upfront the full value of the trade. What you do instead is put down a minimal deposit, known as margin. The full size of the trade will determine your profit or loss when you close a leveraged position.

What is Spread in Forex?

The difference between quoted prices for buying and selling a Forex pair is a spread. You are presented with two prices when you open a Forex position. You trade at the buy price when you opt to open a long position. The buying price is usually slightly higher than the market price when trading at the buying price. You trade at the selling price when you opt to trade at the sell price. The sale price is usually slightly lower than the market price.